В това ръководство ще обсъдим как да интегрирате вашия Facebook акаунт със Salesforce, за да публикувате данните на страницата или във времевите линии с примери. Освен това ще видим как да създадете потенциален клиент в Salesforce, когато потенциалният клиент е създаден във вашите реклами за водещи клиенти във Facebook. Имате нужда от акаунт в Salesforce и акаунт във Facebook.
Използване на Zapier
Zapier ще се използва за интегриране на Salesforce и Shopify в това ръководство. Използването на Zapier е безплатно и лесно. Не е необходимо кодиране. Въпреки че е продукт на трета страна, можем да го получим от AppExchange . След като го получите от Appexchange, ще бъдете пренасочени към страницата „Продукт“. Влезте с вашия имейл акаунт и започнете да се наслаждавате на безплатния си пробен период.
Нека да разгледаме някои сценарии, които ще интегрират Salesforce и Facebook.
Сценарий 1: Създайте публикация във Facebook страница, когато е създаден записът на Salesforce
В този сценарий ще създадем запис на потенциален клиент в Salesforce. Това ще бъде публикувано в посочения Facebook. Като видят този потенциален клиент, другите потенциални клиенти могат да покажат своя интерес. Нека го приложим.
Източникът е „Salesforce“, а целта ще бъде „Facebook Pages“. Имате готова страница във вашия Facebook. Създадохме една страница, която е „Подробности за моя продукт“.
Когато новият запис се вмъкне в Salesforce (посочваме обекта по-късно). Изберете „Нов запис“ под Salesforce и „Създаване на публикация на страница“ под страници във Facebook. След това щракнете върху бутона „Опитайте“.
Тригер:
- Изберете своя акаунт в Salesforce и се свържете със Zapier. Разрешете на Zapier достъп до вашата организация.
- Изберете обектите на Salesforce като „Възможен клиент“.
- Тествайте с някой от съществуващите записи на потенциални клиенти.
Действие:
- Изберете вашия Facebook акаунт и се свържете със Zapier. Разрешете на Zapier достъп до страницата/ите ви.
- Изберете страницата си (тук е „Подробности за моя продукт“).
- Посочете съобщението, като включите някои полета за потенциални клиенти, като ги вземете от Salesforce.
- Тествайте действието и публикувайте Zap.
Нека тестваме Zap. Създайте потенциален клиент във вашата Salesforce Org под обекта „Възможен клиент“. Ще видите, че публикацията се създава автоматично във вашата Facebook страница.
Сценарий 2: Създайте запис в Salesforce, когато публикацията на страницата е създадена във Facebook
При този сценарий ще публикуваме актуализация с подробности за потенциалния клиент в Salesforce. Това ще се съхранява в обекта „Lead“ на Salesforce. Това премахва ръчното въвеждане на олово. Източникът е „Facebook Pages’“, а целта е „Salesforce“.
Тригер:
- Добавете вашия Facebook акаунт и изберете страницата.
- Тествайте с някоя от публикациите на страницата – запишете.
Действие:
- Изберете обекта на Salesforce като „Възможен клиент“.
- Посочете фамилното име като „Водещо лице“.
- Към момента задайте компанията като „Компания А“.
- Задайте Facebook публикацията (Съобщението) като „Описание“.
Публикувайте и тествайте този Zap. Създайте публикация на страницата.
Потенциалът се създава в Salesforce с подробности за публикацията.
Сценарий 3: Създайте потенциален клиент в Salesforce, когато потенциалният клиент е създаден във Facebook Ads
Това е подобно на предишните сценарии. Автоматично потенциалният клиент се създава в Salesforce, когато се създаде нов потенциален клиент във вашите реклами във Facebook. Източникът е „Facebook Lead Ads“, а целта е „Salesforce“.
Тригер:
- Изберете акаунта като ваш Facebook.
- Изберете страницата и изберете формата. Избираме по подразбиране (всяка форма).
- Тествайте записа.
Действие:
- Изберете акаунта в Salesforce.
- Под компонента „Действие“ съпоставете полетата на Facebook Lead Ads с полетата на Salesforce.
- Тествайте записа и публикувайте Zap.
Заключение
Научихме как да интегрираме Salesforce с Facebook. Основно ще се интегрираме, за да проследяваме и подобряваме потенциалните клиенти. Това подобрява автоматизацията на продажбите. В това ръководство се обсъждат три уникални сценария чрез създаване на потенциални клиенти в Salesforce от Facebook и обратно. Инструментът за автоматизация Zapier се използва за интегриране на Salesforce с Facebook.