Интеграции на съветника за импортиране на данни
- Както обсъдихме, ние импортираме само записите на конкретни стандарти. Те са акаунти, контакти, потенциални клиенти, решения, членове на кампании и лични акаунти.
- Съветникът за импортиране на данни поддържа всички персонализирани обекти.
- В даден момент е възможно да импортирате само 50K записа.
- Освен това всеки запис е ограничен до 90 полета.
- Съветникът за импортиране на данни не поддържа изтриване.
- Добрият сценарий при използването на съветника за импортиране на данни е, че можем да включим/изключим дублиращите се записи, докато импортираме.
Влезте бързо в Salesforce Org (Production/Sandbox) и отворете „Настройка“. Там ще видите „Бързо намиране“. Въведете „Съветник за импортиране на данни“. Ще го видите под „Интеграции“. Кликнете върху него.
След това отворете тази страница, където можем да наблюдаваме и стартираме съветника за импортиране на данни.
Приготвяме се да започнем
Ако искате да импортирате данните с помощта на съветника за импортиране на данни, трябва да преминем през три стъпки. Без да закъснявате, щракнете върху „Съветник за стартиране!“.
Случай на използване 1: Добавяне на нови записи
В този сценарий ще видим как да вмъкнем нови записи в обекта „Акаунт“ на Salesforce с помощта на съветника за импортиране на данни. Нека имаме следните четири записа в CSV файл.
Етап 1 : Сега сме в първата стъпка, където трябва да изберем „Акаунти и контакти“ под „Стандартни обекти“.
Изберете опцията „Добавяне на нови записи“, докато вмъкваме нови записи.
Време е да качите CSV файла от локалния път. Тук кликваме върху CSV и качваме предишния CSV файл.
Файлът „acccount_ins.csv“ е качен. Кликнете върху „Напред“.
Стъпка 2 : Стъпка 1 е направена. Сега трябва да съпоставим полетата на обекта на акаунта с имена на колони в CSV файла. Той картографира полетата по подразбиране. Трябва да проверим съпоставянията и да променим, ако нещо е грешно картографирано. След това отидете на „Напред“
Стъпка 3 : На този етап можем да проверим общия брой картографирани и некартографирани полета, обект и CSV файл. Започнете импортирането и щракнете върху „OK“, за да видите състоянието на импортирането (изскачащ прозорец).
Можем да видим подробностите за обработените записи под „Подробности за задание за групово зареждане на данни“.
Проверка:
Сега тези четири записа се показват в изгледа на акаунти. Уверете се, че е избран изгледът „Списък с всички акаунти“.
Случай на използване 2: Актуализирайте съществуващите записи
В този сценарий ще видим как да актуализираме полето „Годишен приход“ на съществуващите записи за обекта „Акаунт“ на Salesforce с помощта на съветника за импортиране на данни. Помислете за предишните CSV записи, които вмъкнахме в предишния случай на употреба. Извлечете идентификатора на тези четири записа и задайте „Годишен приход“ на 1000, 500, 600 и 800.
Етап 1: Сега сме в първата стъпка, където трябва да изберем „Акаунти и контакти“ под „Стандартни обекти“.
Сега изберете „Актуализиране на съществуващи записи“ и задайте параметъра „Съвпадение на акаунт по:“ на „Salesforce.com ID“ и „Актуализиране на съществуваща информация за акаунта“ на True (отметнато).
Качете CSV файла (account_ins.csv_) и щракнете върху „Напред“.
Стъпка 2: Проверете картографирането и продължете.
Стъпка 3: Започнете импортирането (щракнете върху бутона „Стартиране на импортирането“.)
Проверка:
Преди това „Годишен приход“ беше празен за всички тези четири записа. Сега можем да видим, че годишните приходи се актуализират спрямо всички записи.
Заключение
Съветникът за импортиране на данни зарежда само 50 000 записа наведнъж. Ако искате да заредите Акаунтите/Контактите и т.н., без да зареждате външни данни, можем да използваме тази функция, която може да се използва директно без лиценз. В това ръководство научихме двата случая на употреба, които вмъкват и актуализират записите на акаунта във всеки случай на употреба. За да получите ясно разбиране, процесът стъпка по стъпка е обяснен заедно с екранни снимки.