Свържете Asana със Salesforce

Asana е американска софтуерна компания, която предоставя услуги за управление на работа в мрежата. По принцип Asana се използва за управление на задачите и подпомагане на екипите да подобрят работното сътрудничество и да го организират по ефективен начин. В това ръководство ще обсъдим как да интегрираме Salesforce с Asana и обратно със случаи на употреба.

Zapier

Zapier се използва за интегриране на Salesforce и Asana в това ръководство. Това е продукт, който се използва, за да позволи на крайните потребители да интегрират уеб приложенията, които използват, и да ги автоматизират бързо и точно. Той свързва близо 5000+ приложения. Използването на Zapier е безплатно и лесно. Не е необходимо кодиране. Нуждаем се само от един акаунт в Salesforce и акаунт в Asana.

Настройване на асана

Asana също се предлага безплатно (лиценз). Създайте акаунт в него, като влезете в официалния сайт на Asana. Преди да интегрираме Salesforce с Asana, трябва да настроим проект в Asana с някои елементи. Да видим как да го направим.

1. Влезте в акаунта си в Asana и щракнете върху иконата „+“. След това създайте нов проект. Ако няма проект във вашия акаунт в Asana, можете директно да щракнете върху „Нов проект“. Ако искате да създадете друг нов проект, можете да щракнете върху иконата „+“.

2. Отсега нататък изберете „Празен проект“.

3. Ще поиска име на проекта, режим на поверителност и изглед по подразбиране. Името на проекта е „Salesforce Admin Tasks“ и режимът на поверителност е публичен. Изберете изгледа „Дъска“ като изглед по подразбиране и щракнете върху „Продължи“. Пропуснете останалите и давайте напред.

И накрая, вашият проект е създаден за вас в Asana.

Интегриране на Salesforce с Asana

В този сценарий създаваме задача в Asana (проект) от Salesforce, когато задачата е създадена в Salesforce Org. Тази автоматизация се извършва чрез инструмента Zapier.

Отидете до следната връзка и изберете „Добавяне на нови задачи на Salesforce към Asana“, като щракнете върху бутона „Опитайте“.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Задействане: Нов запис в Salesforce

1. Сметка : Добавете своя акаунт в Salesforce и щракнете върху „Продължи“. Разрешете на Zap достъп до вашия акаунт в Salesforce, докато добавяте.

2. Спусък : В проекта Asana задачата се създава, когато задачата се създава в Salesforce. И така, нашият целеви обект е „Задача“. Изберете този обект и кликнете върху „Продължи“.

3. Тествайте : Тествайте този тригер, като изберете съществуващ запис на задача. Продължете с избрания запис. Тригерът вече е настроен.

Действие: Създайте задача в Asana

1. Сметка : Добавете своя акаунт в Asana и щракнете върху „Продължи“. Разрешете на Zap достъп до вашия акаунт в Asana, докато добавяте.
2. Действие : Трябва да посочим полетата за задачи на проекта Asana.
   1. Изберете работно пространство като „Моето работно пространство“.
   2. Проектът е „Salesforce Admin Tasks“.
   3. Към момента записът Salesofrce се добавя в раздела „Задачи“.
   4. Името на задачата трябва да бъде името на задачата на Salesforce – ID на задача на Salesforce.
   5. Описанието е описанието на задачата на Salesforce.
   6. Изберете „Salesforce Activity DateTime“ в раздела „Due at“.
   7. Целият сте вие ​​и статусът е днес.

   

3. Тест : Тествайте записа, който е избран под частта Trigger, и го публикувайте. И накрая, Zap изглежда така:

Тестване:

Отидете в раздела „Задачи“ на Salesforce (потърсете раздела „Задачи“ от стартовия панел на приложения) и създайте задача със следните подробности:

Можете да видите, че предишната задача на Salesforce е създадена в Asana под проекта „Salesforce Admin Tasks“ в раздела „To do“.

Интегриране на Asana със Salesforce

Можете да актуализирате състоянието на записа на задача в Salesforce, ако задачата в Asana е завършена. Трябва да интегрирате Asana със Salesforce.

Отидете до следната връзка и изберете „Актуализиране на записите на Salesforce, когато задачите в проекти на Asana се актуализират“, като щракнете върху бутона „Опитайте“.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Тригер: Актуализирана задача в проекта в Asana (1.18.1)

1. Сметка : Добавете своя акаунт в Asana и щракнете върху „Продължи“.
2. Спусък : Иска вашето работно пространство и проект на Asana. Изберете ги и щракнете върху „Продължи“. В секцията „Тест“ тествайте този тригер, като изберете която и да е задача на Asana.

Действие: Актуализирайте записа в Salesforce

1. Сметка : Добавете своя акаунт в Salesforce и щракнете върху „Продължи“.
2. Действие : Задачата е нашият Salesforce обект. Към момента актуализираме задачата, която създадохме като част от нашия първи сценарий в това ръководство. Всеки път, когато задачата се актуализира (състоянието се променя на „Завършено“) в Asana, ние маркираме състоянието като „Завършено“ в Salesforce. Тествайте това действие в частта „Тест“ и го публикувайте.

Тестване:

Нека променим следната задача в Asana на „Завършена“.

Сега състоянието на задачата е „Завършено“ в Salesforce.

Заключение

Asana се използва за управление на задачите и помага на екипите да подобрят работното сътрудничество и да го организират по ефективен начин. В това ръководство научихме как да актуализираме задачите в Salesforce от задачите Asana, като интегрираме Asana със Salesforce с помощта на продукта Zapier. По същия начин можем да създадем задача в проекта Asana от записа на задача на Salesforce, като интегрираме Salesforce с Asana. И двата сценария са обяснени стъпка по стъпка с тестови сценарии.